日前，笔者从江山市城市建设投资有限公司获悉，4月29日，城建投公司2021年非公开发行公司债券（第一期）成功发行，发行规模3.5亿元，期限3年，票面利率4.99%，且3.5亿元资金已于5月7日如约到账。这是我市城建投公司在资本市场的首次成功亮相，更是其提高市场认可度的一次成功检验。

　　据悉，自2020年5月底城建投公司领导班子重新组建以来，公司便始终将积极筹备债券申报和发行工作作为头等大事来抓，并于9月通过公开招投标的方式确定承销商，正式启动相关程序。在市委市政府、市财政局和国资中心的大力支持下，在住建、资规等部门的高效配合下，该公司积极开展资产整合等工作，以债券发行为时间节点倒排时间进度，积极对接，以组织召开推进会等方式加紧推进后期工作，于当年12月顺利获得了上海新世纪的AA主体信用评级，为本次非公开公司债券的成功发行创造了有利条件。

　　然而，好事总是多磨，2020年底，国内债券市场兑付风险事件频发，市场监管法规日益趋严，金融形势愈发复杂，融资环境愈发严峻。为确保顺利完成债券发行工作，城建投公司丝毫不敢松懈，通过密切跟踪研判市场形势和监管动态，及时调整申报策略，同时更与承销机构建立工作随时报机制，随时掌握发行工作进度，及时配合相关机构补充资料。最终于2021年3月30日取得上海证券交易所债券发行无异议函，顺利获得发行资格。

　　“因为我们是首次发行债券，而且市场投资人对此了解较少，加上金融市场的持续动荡，刚开始很多人持审慎观望的态度。”城建投公司相关负责人介绍，为进一步降低融资成本，唤起市场投资人信心，在取得交易所批文前，该公司便未雨绸缪，积极联合主承销商走访、联系了全国范围内60余家金融机构，介绍此次债券发行的基本情况，并依托江山良好的经济实力和发展潜力，展示了城建投的优势、亮点，加深了投资者的了解，为债券发行做了充分的前期准备，直至发行前夕，公司工作人员始终紧盯各机构审批流程，并针对临时出现的审批难点，及时调整发行策略，严控发行成本，从而与主承销商配合完成了发行工作。

　　“债券发行后，募集到的资金将用于偿还有息债务和补充公司流动资金，这对于我们拓宽融资渠道，优化债务期限结构，降低财务综合成本，提升核心竞争力具有极大帮助。”该公司相关负责人表示，后续将结合政策偏好和自身产业布局特点，对照上海证券交易所于2020年4月最新颁布的《指引》所列关注事项逐一排查，提升公司债券融资能力，积极探索各类创新型品种和公募产品，构建一个持久有效的企业债券融资机制，为江山城市化建设贡献力量。